--- title: "CRM Битрикс24 под дилерскую модель для SitiMed — кейс IT Panda" url: https://itpanda.ru/portfolio/sitimed/ description: "Поставщик видеоэндоскопов SitiMed вёл дилеров и апробации в Excel. IT Panda описала в Битрикс24 роли, регионы, воронки Mindsion и апробаций, demo-оборудование." date_modified: 2026-10-19 lang: ru source: IT Panda (itpanda.ru) --- # CRM Битрикс24 под дилерскую модель и апробации для поставщика видеоэндоскопов SitiMed Коротко Задача SitiMed — эксклюзивный представитель гибкой видеоэндоскопии Mindsion в России, продаёт медицинское оборудование ЛПУ, дилерам и субдилерам через апробации, выезды к врачам и выставки. Битрикс24 уже был, но работал как база контактов: роли участников продаж, регионы, апробации, demo-оборудование и работа менеджеров «в полях» в CRM описаны не были, а отчёты собирали вручную из Excel. Что сделали IT Panda пересобрала справочники под 8 типов компаний и контактов, настроила региональную модель с планами продаж по дилеру и региону, единую воронку лидов с сайта, почты, мессенджеров, соцсетей и офлайна с автоназначением ответственных по региону и воронку сделок Mindsion от КП до тендера, договора, предоплаты, отгрузки и постоплаты с защитой КП. Апробации вынесли в отдельную воронку, demo-оборудование получило стадии «свободно / на выезде / в ремонте / списано», а встречи менеджеров и обзвоны колл-центра стали отдельными сущностями с автоматическими отчётами. Результат CRM SitiMed отражает реальную архитектуру бизнеса — регионы, дилеров, планы, сложные сделки и апробации, а лиды из всех каналов попадают в одну воронку с понятным распределением ответственности. Продажи Mindsion идут по прозрачной воронке с контролем тендеров, договоров и оплат, видна судьба каждого demo-экземпляра, а отчёты по менеджерам и колл-центру строятся по данным CRM, а не по ручным файлам. ## О клиенте **SitiMed** — официальный эксклюзивный представитель гибкой видеоэндоскопии Mindsion в России. Компания работает с федеральными и региональными ЛПУ, дилерами и субдилерами, продаёт сложное медицинское оборудование и активно продвигает его через апробации, выезды к врачам и участие в выставках. ## Исходная ситуация и запрос SitiMed уже использовал Битрикс24, но фактическая модель работы в системе не отражалась. В CRM не были полноценно описаны: роли участников цепочки продаж (дилеры, субдилеры, конечные заказчики, торгующие организации, госзаказчики); региональная структура и привязка дилеров к регионам; отдельные процессы по апробациям оборудования и учёту demo-наборов; выезды активных менеджеров и обзвоны колл-центра; реальная воронка по направлению Mindsion с защитой КП, тендерами, договорами и оплатами. Часть информации жила в Excel и «в голове» у сотрудников, отчёты собирались вручную, а Битрикс24 использовался преимущественно как база контактов. **Запрос клиента** — привести CRM в соответствие с тем, как на самом деле работает бизнес: формализовать роли и регионы, описать воронки, учесть апробации и demo-оборудование, сделать систему опорой для продаж, а не просто хранилищем данных. ## Цели проекта Вместе с командой SitiMed сформулировали несколько ключевых целей: Структурировать базу компаний и контактов под реальные роли: ЛПУ, частные клиники, торгующие организации, дилеры, субдилеры, перекупы, госзаказчики, врачи и сотрудники партнёров. Описать региональную модель работы и дилерскую схему: кто за какой регион отвечает, какие клиенты туда входят, какие планы по продажам нужно выполнять. Настроить работу с лидами из всех каналов (сайт, почта, мессенджеры, соцсети, офлайн) в единой воронке. Реализовать полноценную воронку сделок по направлению Mindsion с защитой КП, тендерным блоком, договорной частью и контролем оплат. Выделить отдельную воронку «Апробации» и учёт demo-оборудования, которое ездит по учреждению, выезжает и списывается. Зафиксировать в CRM работу активных менеджеров «в полях» и колл-центра, чтобы уйти от Excel и голосовых отчётов. Настроить сегментацию контактов и регулярные касания с клиентами по понятным правилам. ## Что сделали **Структура базы и дилерская модель** Пересобрали справочники компаний и контактов под реальные типы: ЛПУ, частные клиники, торгующие организации, дилеры, субдилеры, госзаказчики, врачи и сотрудники партнёров. Реализовали региональную модель и дилерскую схему: регионы, назначенные дилеры, признак «партнёрский клиент/контакт» и планы продаж по дилеру и региону. **Лиды и каналы** Описали и связали в CRM все основные каналы лидов: сайт и веб-формы, почта, мессенджеры, соцсети, офлайн-источники. Настроили единую воронку лидов с автоматическим назначением ответственных по региону и контрольными задачами, чтобы лиды не «зависали» без движения. **Воронка Mindsion** Настроили воронку сделок по направлению Mindsion: от запроса и КП до тендера, договора, предоплаты, отгрузки и постоплаты. Добавили механику защиты КП (без повторных предложений по тем же товарам конечнику) и типовые условия в карточке сделки, чтобы ускорить подготовку коммерческих. **Апробации и demo-оборудование** Вынесли апробации в отдельную воронку с цепочкой от регистрации до завершения и сбором обязательной обратной связи. Настроили учёт demo-оборудования со стадиями «свободно», «на выезде», «в ремонте», «списано» и связью с проведёнными апробациями. **Активные менеджеры, колл-центр и касания** Описали в CRM работу активных менеджеров и колл-центра через отдельные сущности встреч и обзвонов, с автоматическим созданием отчётов и встреч. Ввели сегментацию контактов (горячий/тёплый/холодный) и настроили регулярные касания с нужной периодичностью без лишних задач при активной сделке. ## Результаты проекта CRM стала отражать реальную архитектуру: регионы, дилеров, планы, сложные сделки и апробации. Лиды из всех каналов попадают в единую воронку с понятным распределением ответственности. Продажи Mindsion проходят по прозрачной воронке с защитой КП, контролем тендеров, договоров и оплат. Апробации и demo-оборудование ведутся системно: видно статус каждой апробации и судьбу каждого экземпляра. - Работа активных менеджеров и колл-центра оцифрована, отчёты строятся по данным CRM, а не по ручным файлам. Стек Битрикс24 CRM, Воронка лидов с автоназначением по региону, Воронка сделок Mindsion с защитой КП, Отдельная воронка «Апробации», Учёт demo-оборудования, Сущности встреч и обзвонов с автоотчётами, Сегментация контактов и регулярные касания, Каналы: сайт и веб-формы, почта, мессенджеры, соцсети Команда менеджер проекта Александр Паздников ## Вопросы по проекту **Как в CRM учтены дилерская схема и регионы?** В справочниках заведены регионы, назначенные дилеры и признак «партнёрский клиент/контакт», для каждого дилера и региона заданы планы продаж. Новый лид автоматически получает ответственного по региону и контрольные задачи, чтобы не зависнуть без движения. **Что такое защита КП и зачем она нужна?** Механика в карточке сделки не даёт делать повторные предложения по тем же товарам одному конечному заказчику, а типовые условия в карточке ускоряют подготовку коммерческих предложений. **Подойдёт ли это компании, у которой оборудование ездит на апробации?** У SitiMed апробации ведутся в отдельной воронке от регистрации до завершения с обязательной обратной связью, а каждый demo-набор имеет стадии «свободно», «на выезде», «в ремонте», «списано» и связан с проведёнными апробациями. ## Услуги по теме - [B2B-портал и оптовый интернет-магазин](https://itpanda.ru/razrabotka-b2b-portalov-i-optovykh-internet-magazinov/) - [Внедрение Битрикс24](https://itpanda.ru/vnedrenie-bitriks24/) ## Похожие проекты - [B2B · Сделка от ТКП до отгрузки в одной CRM, обмен с 1С:УНФ · i-TOR · Производство измерительного оборудования · Екатеринбург](https://itpanda.ru/portfolio/i-tor/) - [Интернет-магазин · Интернет-магазин электротехники под ключ · АйДи Электро · Электротехническая продукция](https://itpanda.ru/portfolio/aydi-elektro/) [Интернет-магазин · Интернет-магазин с обменом с 1С · Mebelre · Мебельная фурнитура](https://itpanda.ru/portfolio/mebelre/)