CRM для работы с дилерами: материалы и поддержка
Готовая настройка CRM Битрикс24 для производителя или поставщика, который продаёт через дилеров: типы компаний, воронка продаж, справочник регионов с ответственными и дилерами, защита от двойной работы с одним заказчиком, согласование крупных КП. На этой странице — файлы, которые понадобятся после установки, инструкция и контакты поддержки.
Перед установкой
Ставьте решение только на новый портал. Установка удаляет на портале все сделки, все смарт-процессы вместе с записями, пользовательские поля сделок и компаний и шаблоны бизнес-процессов. Компании остаются.
- Нужен тариф «Профессиональный» или «Энтерпрайз»: только на них работают бизнес-процессы и смарт-процессы. Демо-периода нового портала для знакомства достаточно.
- Устанавливает администратор портала.
Файлы для установки
Два файла с установкой не приходят — их загружают вручную на первых шагах.
| Файл | Для чего | Когда нужен |
|---|---|---|
| Регионы.csvскачать, 3 КБ | Справочник из 89 регионов России с федеральными округами. Без него сделки не распределяются по регионам | Шаг 1 инструкции |
| КП с условиями поставки.docxскачать, 37 КБ | Шаблон коммерческого предложения с условиями оплаты и поставки | Шаг 4 инструкции |
Файл «Регионы.csv» не открывайте и не пересохраняйте в Excel перед загрузкой: изменится кодировка, и названия регионов загрузятся с ошибками.
Инструкция
Инструкция по установке (PDF, 0,9 МБ)
В инструкции: что сделать до установки, шесть шагов после неё с картинками, настройки решения, проверка и разбор частых вопросов.
Шесть шагов после установки
- Загрузить регионы из файла «Регионы.csv» в справочник «Регион».
- Назначить сотрудникам роли «Менеджер», «РОП» и «Администратор».
- Проверить, что у отдела продаж указан руководитель.
- Загрузить шаблон «КП с условиями поставки.docx».
- Заполнить «Мои реквизиты».
- Проверить, что три поля сделки обязательны на своих стадиях.
Подробно каждый шаг описан в инструкции.
Поддержка
- Почта: sales@itpanda.ru
- Телефон: 8-800-775-14-26
- Время работы: по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по времени Екатеринбурга (с 8:00 до 15:00 по Москве)
- Отвечаем на заявку: в течение рабочего дня
В заявке укажите адрес портала и опишите, что вы делали и что увидели. Снимок экрана ускорит ответ.
Документы
Правообладатель: ООО «Дилтос-Медиа», ОГРН 1106659012240, ИНН 6659211452, КПП 667801001; 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крупносортщиков, стр. 14, офис 411А.