Разработка на 1С-Битрикс
и внедрение Битрикс24
Ответим сразу, оценим задачу за день
Готовая настройка Битрикс24 для производителя и поставщика, который продаёт через дилеров, дистрибьюторов и интеграторов и сам ведёт прямые и тендерные продажи.
Заявка от партнёра уходит менеджеру, который отвечает за этого партнёра. Заявка от остальных клиентов уходит ответственному за регион. Если никого не нашлось, руководитель получает задачу назначить ответственного.
Если тот же товар уже есть в другой открытой сделке этого заказчика, менеджер и его руководитель получают предупреждение со ссылкой на ту сделку.
В справочнике 89 регионов России. У каждого записаны ответственный менеджер и дилеры, которые там работают.
КП на сумму выше порога уходит на согласование. Решение и комментарий остаются в сделке.
У каждой причины своя стадия, поэтому отчёт по стадиям сразу показывает, почему теряются сделки.
Заявка приходит в CRM и сразу становится сделкой. Если она от партнёра, сделку получает менеджер, который ведёт этого партнёра. Если от другого клиента, сделку получает ответственный за его регион. Когда заявка четыре рабочих часа стоит на стадии «Новая заявка», руководитель получает сигнал. Срок можно поменять.
Менеджер добавляет в сделку товары и конечного заказчика. Если этот товар уже есть в другой открытой сделке того же заказчика, менеджер и его руководитель получают предупреждение со ссылкой на неё. Так вы узнаёте о пересечении до второго КП.
Укажите у дилера регионы, и он сам появится в карточках этих регионов. Если в регионе заказчика работает дилер, в сделке появится подсказка со ссылкой на него. Можно включить правило «регион только одному дилеру»: занятый регион второму дилеру не закрепится.
КП на сумму выше порога уходит руководителю. Он согласует или отклоняет, решение и комментарий записываются в сделку. После установки порог равен 1 000 000 ₽, его можно поменять в настройках.
Воронка «Продажи»
Причины отказа
Каждая причина заведена отдельной стадией. Менеджер выбирает её, когда закрывает сделку, и потери потом можно разобрать по причинам.
Решение ставится только на новый портал Битрикс24. Установка удаляет на портале все сделки, все смарт-процессы с записями, пользовательские поля сделок и компаний и шаблоны бизнес-процессов. Компании остаются.
На младших тарифах не работают бизнес-процессы и смарт-процессы. Для знакомства хватит демо-периода нового портала.
Их делает администратор портала:
Каждый шаг с картинками описан в инструкции. Инструкция и файлы
На тарифах «Профессиональный» и «Энтерпрайз». На младших тарифах нет бизнес-процессов и смарт-процессов, без них решение работать не будет. Стоимость тарифов смотрите на сайте Битрикс24.
Нет. Установка удаляет все сделки, смарт-процессы с записями, пользовательские поля сделок и компаний и шаблоны бизнес-процессов. Ставьте решение на новый портал. Если CRM уже работает и нужна такая же логика, напишите нам: настроим её на вашем портале без потери данных.
На новом портале терять нечего. Компании при установке остаются. Данные хранятся в вашем Битрикс24, внешних серверов и сервисов у решения нет.
Да. Это обычные настройки Битрикс24: стадии, поля, роли, порог согласования КП и срок контроля новой заявки меняет администратор портала.
Нет. Причины отказов заведены отдельными стадиями, поэтому стандартный отчёт Битрикс24 по стадиям покажет их без доработок. Другие отчёты настраиваются отдельно.
Нет. Решение сделано для отдела продаж производителя: дилеры в CRM не заходят, сделки с ними ведут ваши менеджеры.
Мы. IT Panda сделала это решение, студия работает с 2009 года и внедряет Битрикс24. Установим, пройдём шесть шагов и подстроим воронку, поля и правила под вашу компанию. Цену называем до начала работ.
Оставьте заявку. Покажем, как распределяются заявки, как срабатывает защита заказчика и согласование КП, и ответим на вопросы по установке.
На странице поддержки лежат файлы для установки, инструкция с картинками, контакты поддержки и документы.
