Автоматизация Бизнеса "под ключ"
с помощью Битрикс24
От 35000 в месяц

Бизнес Процессы в ленте новосте

Инициирование: В меню ленты

Отслеживание:

В ленте новостей;

В разделе Автоматизация;

В списке бизнес-процессов.

Любой общефирменный регламент с конкретной цепочкой действий, например:

• Согласование договоров;
• Согласование счетов на закуп;
• Служебные записки;
• Согласование командировок;
• Согласование отпуска.

Бизнес Процессы в CRM (фоновый процесс)

Инициирование:

Автоматически при создании сущности или ее изменении

Отслеживание:

Пользователю нет  необходимости отслеживать такие процессы

Любой процесс, который должен реагировать на изменение в полях сделки, например:

• Расчет по формуле любого показателя при вводе исходных данных для такого расчета или по изменениям;

• Постановка задачи при заполнении поля;
• Заполнение полей, участвующих в отчетах и печатных формах;
• Реакция на появление данных - выдача уведомления, смена стадии;
• Проброс данных из сущности CRM в другую связанную сущность;
• Автоконвертация лида
• Назначение источника, ответственного;
• Определение не является ли новая сделка дублем уже существующей и др.

Произвольный Бизнес Процесс в CRM

Инициирование:

В сущности CRM на которой

настроен бизнес-процесс

Отслеживание:

• В таймлайне сделки
• Либо на вкладке бизнес-процессы

Любой процесс, который надо запускать вручную, который касается сущности CRM (сделки, счета, КП), например:

• Формирование договора и вообще любой печатной формы;
• Отправка сообщения клиенту;
• Согласование документов.

Бизнес Процесс и работы в CRM при смене стадии сущностей

Инициирование:

Автоматически при смене стадии и выполнении дополнительных условий;

Отслеживание:

Пользователю нет нужды отслеживать Любой процесс, который привязан к переходу на стадию, например:

• Выдача уведомления сотрудникам сразу или с задержкой;
• Выдача Задач, дел и заданий БП в соответствии с логикой работы стадии;
• Отправка сообщений клиентам сразу или с задержкой;

• БП расчета дней на стадии;
• БП загрузки справочных данных из списка;
• Проверка заполнения обязательных полей;
• БП распределения сделок по воронкам;
• Смена ответственного или наблюдателя при смене стадии;

• Заполнение полей для отчетов в связи с событиями, знаменующими смену стадии;
• Создание копии сделки в другой воронке;
• Формирование печатной формы;
• Защита от некорректной смены стадии;
• Обработка возврата на стадию;
• Закрытие сделки;
• Автоматическая смена стадии;
• Проверка срока выполнения задач, создание уведомлений при срыве срока;
• Автоматическое закрытие задач;
• Запрет выбора стадии определенным сотрудником;
• и др.

SMART- процессы

Инициирование:

Запускается при создании процесса Отслеживание:

За БП можно следить в его воронке, а задачи получать в автоматизации

Смарт-процессы — это объединение возможностей создания «воронок» с привязанным к ним бизнес-процессам.

Позволяет автоматизировать и структурировать любой пошаговый процесс: рекрутинг, производство, закуп, тендера и многое другое.

А также на их базе можно создавать документы и справочники и многое другое.