Кейс Bitrix24: Решили проблему подачи оригиналов документов отделом продаж на стандартном тарифе

Проблема

Многие компании, включая нашего клиента, сталкиваются с проблемой, когда менеджеры закрывают сделки без предоставления оригиналов документов. Это приводит к накоплению нерешенных вопросов с первичной документацией.

Задача

На стандартном тарифе Битрикс24 необходимо разработать функционал, обеспечивающий закрытие сделок для менеджеров продаж ТОЛЬКО при условии предоставления оригиналов документов в бухгалтерию.
Задача заключалась в автоматизации данного процесса, который не позволял бы менеджерам закрывать сделки без необходимых документов.
Сложность задачи также обусловлена условиями стандартного тарифа BITRIX24, в котором некоторые функции ограничены.

Решение

Мы разработали автоматизированный процесс в BITRIX24, который проверяет наличие признака сдачи оригиналов документов перед закрытием сделки.
В условиях стандартного тарифа, где нет возможности настраивать видимость полей для разных сотрудников, мы создали разные виды отображения для бухгалтеров и менеджеров.
Поэтому данный признак виден только бухгалтеру, что исключает возможные ошибки со стороны менеджеров. Если менеджер пытается закрыть сделку без сдачи документов, система выдает предупреждение и отправляет уведомление директору о нарушении регламента.
Сделка возвращается на предыдущую стадию, и менеджеру ставится задача урегулировать вопрос с документами.

---

Какие ещё задачи мы решаем – читайте на странице про автоматизацию продаж. Ещё больше кейсов – здесь.

Интерфейс Битрикс24 при закрытии сделки с обязательным контролем сдачи первичной документации бухгалтерией

Эффект

• Внедрение автоматизации позволило значительно снизить количество ошибок и нарушений при закрытии сделок.
• Теперь менеджеры не могут закрыть сделку без сдачи оригиналов документов, что улучшило контроль за документацией и повысило дисциплину среди сотрудников.
• Это решение также помогло избежать административных проблем и повысило общую эффективность работы компании.