Кейс Bitrix24: Как создать печатную форму на основании нескольких источников данных

Задача

Клиенту необходимо было создать сложную печатную форму коммерческого предложения, включающую дополнительную таблицу с данными.
Стандартные возможности Bitrix24 не позволяли решить эту задачу, так как требовалось интегрировать данные из различных источников и представить их в единой таблице. Это требовало использования дополнительных инструментов и нестандартного подхода.

Решение

• Мы использовали смарт-процессы Битрикс 24 для создания отдельной вкладки, которая выводится в сделке или коммерческом предложении.
• На основе данных из этой вкладки формируется множественное поле в коммерческом предложении, которое затем выводится в печатной форме.

Ранее такая задача была нерешаема в Битрикс24, но благодаря смарт-процессам мы смогли предложить изящное решение.

---

Какие ещё задачи мы решаем – читайте на странице про автоматизацию продаж. Ещё больше кейсов – здесь.

Коммерческое предложение с дополнительной таблицей данных

Эффект

• Автоматизация создания печатных форм значительно сократила время, затрачиваемое менеджерами на подготовку документов.
• Теперь процесс сводится к вводу данных и нажатию нескольких кнопок, что минимизирует вероятность ошибок.
• Это также способствует улучшению дисциплины в отношении подачи первичной документации менеджерами.
• Снижает трудозатраты бухгалтерии на проверки, а также уменьшает риски нарушений при ведении документооборота.
• В результате, компания может избежать значительных издержек и повысить эффективность работы с клиентами.