О клиенте
Almera Group — поставщик химической продукции для различных отраслей промышленности. Компания работает с широкой номенклатурой товаров, заказами, контрагентами и ценовыми условиями, поэтому для неё особенно важна точная синхронизация между отделом продаж и учетной системой.
Исходная ситуация и запрос
На старте проекта CRM и 1С выполняли разные функции, но не были достаточно связаны между собой. Из-за этого часть данных приходилось переносить вручную, согласовывать между отделами и дополнительно проверять по нескольким системам.
Задача проекта состояла в том, чтобы интегрировать Битрикс24 и 1С в единую рабочую схему: менеджеры работают в CRM, а товарные, учетные и финансовые данные синхронизируются с 1С автоматически.
Цели проекта
В рамках проекта нужно было:
-
Настроить выгрузку из 1С в Битрикс24 номенклатуры, цен, наличия, резервов и свободных остатков.
-
Организовать двусторонний обмен данными о контрагентах.
-
Обеспечить двусторонний обмен между сделками в Битрикс24 и заказами покупателей в 1С, включая данные об оплатах.
-
Снизить объём ручной работы сотрудников и сократить количество ошибок при передаче данных между системами.
Что было сделано
Единая система достоверной информации
Была выстроена связка Битрикс24 и 1С, в которой CRM стала рабочим интерфейсом для отдела продаж, а 1С — учетной системой с актуальными товарными и финансовыми данными.
Это позволило объединить коммерческую и учетную части процесса в единую логическую схему и убрать постоянную ручную сверку между системами.
Обмен номенклатурой, ценами и остатками
В Битрикс24 настроили передачу данных о товарах из 1С: номенклатуры, цен, наличия, резервов и свободных остатков.
В результате менеджеры получили возможность работать в CRM с актуальной информацией по товару и быстрее обрабатывать запросы клиентов.
Двусторонний обмен контрагентами
Следующим блоком настроили двусторонний обмен данными о контрагентах между Битрикс24 и 1С.
Это снизило риск дублей, расхождений в карточках и ошибок при работе с реквизитами клиентов и партнеров.
Связка сделок с заказами в 1С
Центральной частью проекта стала интеграция сделок в Битрикс24 с заказами покупателей в 1С.
После этого коммерческая работа менеджеров и последующая учетная обработка заказа перестали существовать отдельно: сделка в CRM стала продолжением заказа в 1С в рамках единой цепочки.
Передача оплат и рабочих статусов
Отдельно настроили передачу данных по оплатам и состоянию заказа.
Благодаря этому менеджеры начали видеть в CRM актуальный статус работы с клиентом без необходимости отдельно уточнять информацию у бухгалтерии или вручную переносить её между системами.
Первичная загрузка и доработка сценариев
На проекте также выполнили первоначальную загрузку справочников и подготовили систему к рабочей эксплуатации.
После запуска были доработаны сценарии обмена и передаваемые данные с учетом особенностей процессов клиента.
Результаты
В результате Almera Group получила интеграцию Битрикс24 и 1С, которая объединила продажи, учет товарных данных и обработку заказов в единую систему.
Что это дало бизнесу:
-
Актуальные данные по товарам, ценам и остаткам в CRM.
-
Синхронизацию контрагентов между Битрикс24 и 1С.
-
Связку сделок в CRM с заказами покупателей в 1С.
-
Доступ к информации по оплатам и статусам заказа прямо в Битрикс24.
-
Снижение ручной нагрузки на сотрудников и уменьшение числа ошибок при передаче данных.
