О клиенте
«Форвард» выпускает велосипеды и поставляет запчасти и аксессуары к ним. Горными и городскими велосипедами компании пользуются более 5 млн человек в России, а также в Беларуси и Казахстане.
Задача
- CRM на Битрикс24 с учётом сезонности продаж.
- Интеграция CRM с 1С ERP.
- Учёт рекламаций и отчётность по ним.
- Служебные записки и командировки.
- Учёт заказов, переданных дилерам, и данных о розничных точках дилеров.
- Учёт рабочего времени и ежедневные отчёты менеджеров.
- Передача информации от отдела продаж в отдел выпуска документов при доставке.
Что сделали
Битрикс24 как надстройка над 1С ERP
Клиенты завода в основном постоянные дилеры, поэтому важнее всего быстро обрабатывать их регулярные заказы. На заводе уже работала 1С ERP, и привычный порядок работы с заказами мы сохранили. В Битрикс24 перенесли задачи, через которые отдел продаж работает с логистом и отделом выпуска документов. Заказ заводится в 1С ERP, параллельно в Битрикс24 создаётся сделка, и все участники получают задачи. Когда в 1С что-то происходит, сделка переходит на нужную стадию, приходят уведомления.
Интеграция с 1С ERP
Синхронизировали компании и контакты со справочником контрагентов, заказы и счета 1С со сделками и счетами Битрикс24. Через обмен загрузили в портал контрагентов, номенклатуру и старые сделки.
Сезонная закупочная кампания
Перед сезоном для каждого менеджера собирается сегмент клиентов, и генератор сделок создаёт на них сделки в отдельном направлении. Когда клиент присылает первый заказ в сезоне, сделка закрывается как успешная. Сюда же попадают новые клиенты из лидов.
Рекламации
Для рекламаций выделили отдельное направление, где каждая сделка соответствует сервисному инциденту. Обращения приходят из общего почтового ящика сервисного центра через лиды или сразу в сделки. Дальше обращение анализируют и решают по претензии. В конце разбирают причины, чтобы случай не повторился. Сделали печатный шаблон рекламации и отчёт «Реестр рекламаций».
Служебные записки и командировки
Раньше записки зависали у утверждающего, если он забывал их подписать или отсутствовал. Мы перевели их на бизнес-процессы с печатными шаблонами: акт разногласий, условия отсрочки, техническая отсрочка, компенсация транспорта, рекламных расходов и расходов по рекламации, начисление бонусов, изменение цен и общие вопросы. Командировки оформляются отдельным бизнес-процессом в Живой ленте.
Дилеры и доставка
Если заказ передают дилеру, сделка в направлении «Заказ передан дилеру» держит его на контроле до отгрузки. В карточке дилера вносятся данные по брендам, розничные точки проставляются автоматически. В направлении «Доставка» менеджер собирает несколько сделок в одну машину и указывает порядок отгрузки. Потом сделку ведут логист и отдел выпуска документов.
Фотография рабочего дня
Настроили учёт рабочего времени и рабочие отчёты. Отчёт открывается по кнопке «Закрыть рабочий день», задачи в нём уже отмечены.
Обучение
Обучили сотрудников по инструкциям. Потом по своей методике проверяли их работу на портале и отвечали на вопросы.
Результат
- Служебные записки согласуются в портале, процесс виден всем участникам, задержек у утверждающих нет.
- Командировки оформляются по единому процессу с отчётом в конце.
- Рекламации идут по этапам, по текущим инцидентам есть оперативный отчёт.
- Отдел продаж передаёт данные для доставки в отдел выпуска документов по понятному порядку.
- Менеджеры отдела продаж каждый день отчитываются по плану работы.
- Битрикс24 работает вместе с 1С ERP и использует её данные о заказах и контрагентах.
Платформа: Битрикс24, интеграция с 1С ERP.
